Im Finanzgebälk knirscht und kracht es immer stärker. Wie lange halten die Balken?

Kategorie: Forex, 23.August 2008

Hedge Fonds verbietet Rückzug von Geldern. Was geschieht mit Fannie Mae und Freddie Mac? Weiterer Bank Zusammenbruch in den USA.

Die Financial Times schreibt, dass der „Ore Hills Partner“ Hedge Funds einem Anleger verboten hat, 300 Millionen US-Dollar aus dem Hedge Fonds abzuziehen.

Der Hedge Fond hat ein Volumen von 1.2 Milliarden US-Dollar.

So eine Beschränkung für den Rückzug von Kapital sei ein Alarmzeichen, dass der Fond zusammenbrechen könnte.

Ok, man kann nun mit einem bisschen Schadenfreude sagen, die Hedge Fonds Spekulanten haben das Risiko gekannt. Aber das Geld fehlt halt nun irgendwo und kann nicht investiert werden.

Im gleichen Artikel schreibt die FTD, dass nun die neunte US Bank ihre Bilanzen deponiert hat.

Die Columbian Bank and Trust wurde von der Bankenaufsicht geschlossen und die Geschäfte werden von der staatlichen Bundeseinlagenversicherung (FDIC) weitergeführt.

Ja, die Sparer sind durch die FDIC abgesichert. Nur sei die Frage erlaubt, wie lange und wieviele Bankenpleiten kann die FDIC noch finanzieren? Es geht ja jedes mal um mehrere hundert Millionen USD.

Und die nächste Frage ist, wie lange sind die Ausländer bereit, amerikanische Anleihen zu kaufen? Wie lange kann sich der Dollar noch halten?

Was passiert wenn Fannie & Mae verstaatlicht werden? Werden 3.6 Billionen USD Anleihen wertlos?

Fannie & Freddie haben ca. 5 Billionen USD an GSE (Governement Sponsored Enterprise) Hypotheken im Markt.

Davon haben F&F ca. 1.6 Billionen USD in den eigen Büchern. Die anderen 3.4 Billionen USD  halten Finanzinstitute, welche selbst in finanziellen Nöten sind.

Wenn F&F verstaatlicht werden, kann das US Schatzamt genügend Geld auftreiben um die 3.4 Bio USD Anleihen zu übernehmen, oder werden die 3.4 Billionen USD Hypotheken „entwertet“.

Das wird schon spannend, wie sich die F&F Sache entwickelt und wie lange der Dollar diesem immer grösser werdenden Vertrauens Verlust in die amerikanische Finanz Industrie standhalten kann.

Eine interessante Situation für den Forex und Gold Spekulanten.

Werden die US-Wirtschaftsdaten manipuliert?


Warum hat Fannie Mae und Freddie Mac Probleme?